L’avantage de s’appuyer sur une plateforme riche en fonctionnalités, c’est qu’elle nous permet de développer des solutions très sophistiquées avec un minimum d’effort. Voici, à titre d’exemple, un processus que notre équipe de services professionnels a récemment automatisé pour la production mensuelle de rapports d’interventions.
Requis
Des rapports d’interventions sont envoyés mensuellement aux clients pour les informer des activités relatives à leurs projets, des demandes ouvertes et fermées, du statut de leur banque d’heures, etc. Fait manuellement, ce processus était fastidieux, sujet à erreurs multiples et difficile à compléter rapidement à la fin de chaque période.
Technologies utilisées
Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Office SharePoint System (MOSS)
Microsoft InfoPath
Microsoft Word 2007
Xpertdoc Document Output Portal
Scénario d’utilisation
- À la fin de chaque mois, les rapports d’interventions sont automatiquement générés au format Microsoft Word et stockés dans SharePoint.
- Les gestionnaires de comptes valident les rapports. S’il y a lieu, les versions successives de ces documents sont conservées pour références futures.
- Un courriel est envoyé au directeur de pratique avec un hyperlien pour la révision des documents et un autre pour le formulaire d’acceptation ou de rejet.
- Lorsqu’accepté, le document est automatiquement convertit au format PDF par le Convertisseur Xpertdoc et envoyé au client par la solution Xpertdoc de courriels transactionnels et relationnels.
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Rédigé par : 402300572 | décembre 03, 2011 à 01:20
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Rédigé par : 402300572 | décembre 16, 2011 à 19:22